(胡志明指数实时行情)

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(胡志明指数实时行情)

一直以来,投资圈都流传着两个错觉:“美股要跌,A股要涨!”

尤其是今年,虽然海外疫情还在持续,但是不少国家的股市都创了新高。为了让大家更直观的看一下今年世界市场的走势,老K特意拉出了今年来全世界主要指数的涨幅,其中,来自越南代表队的胡志明指数以年内23.87%的收益,不仅领跑亚太市场,更是笑傲全球股市。

数据来源:wind;截至2021.6.15

为什么不是印度、柬埔寨,而偏偏是越南?

通过我查阅资料发现,越南政府不断加码的经济振兴措施以及全球制造业的转移,这两点可以说是支撑越南股市走高的重要因素。

首先是经济振兴,如果大家对越南研究的比较深的话就会发现,现在的越南很像20年前的中国,而且在去年4月,越南政府发布了有关制定《2021-2025五年经济社会发展计划》的第18号指示,这其中有一段内容我感觉很值得拿出来让大家研读一下:

图片来源:商务部网站

从这段话中,我最直观的感觉就是,这5年越南经济发展路线像极了之前中国的发展路线,就是以中国为参照物,中国经济怎么搞,越南就照着搞。在这个基础上,越南利用人口、港口等优势,不断吸引外资,制造业快速扩大。这个每年GDP增速到达7%的小目标,如果真的达到了,说实话在东南亚新兴经济体里绝对算是有一席之地了。

再来看制造业转移,从全球发展规律来看,制造业是一个廉价劳动力不断产业转移的过程,大致分为三个阶段:

欧美国家发展起来后,制造业产业转移到了日本、韩国、中国台湾等;日本、韩国发展起来之后了,制造产业又转移至中国;随着中国逐渐发展起来,产业转移至东南亚,如越南、印度等。

现在正处在第三个阶段,叠加目前越南城镇化率只有39%(相当于2000年中国的水平),越南人口近1亿,劳动人口占比近70%(廉价劳动力多),所以越南市场就是一个不错的产业转移的区域,因而被不少投资者关注。

老话说得好,上帝为你关上了一扇门,就会为你打开一扇窗。现在A股的机会暂时没那么多,但是打开了越南市场这个落地窗,对于中国投资者来说,无论是跑步入场还是打车进场,想要投资越南市场,最好的方法或许是通过QDII基金参与海外市场投资,在这个背景下,目前国内首只投资越南市场的基金–天弘越南市场股票基金,自然也就备受关注。

天弘越南市场股票基金(QDII)(A:008763 C:008764)成立于2020年1月20日,以VN30指数为参考,VN30指数又叫做胡志明交易所30指数,我称之为越南版的上证50,但是这里面有些公司外资是无法买入的,所以这只基金不是指数基金,是主动基金,投资主要方向是金融、房地产、消费、材料等行业。

通过该基金的一季报可以看到,这只基金的前十大成分股中,5家银行、3家房地产、1家食品、1家钢铁,这样以金融和房地产为首的配置不知道大家会不会觉得眼熟呢?

数据来源:基金一季报:截至2021.3.31

如果按照中国的经济趋势,那么肯定不会有人认为这只基金会有太好的收益,但是这是越南,相当于20年前的中国,你想想之前的20年什么发展的最好?银行、地产、食品、钢铁,是不是很熟悉?所以这个基金自成立以来收益还是比较好的。Wind数据显示,截至今年6月15日,该基金成立以来累计收益为56.57%,近一年收益为66.19%,这两项数据都排名所有QDII基金的TOP10,这说明越南市场这两年确实有点东西。

数据来源:wind;截至2021.6.15

而且,这只基金的基金经理也比较有看点。基金经理胡超本科就读于国际关系学院的经济学专业,然后在美国顶尖私立名校范德比尔特大学修读了金融学硕士学位,进入投资领域后,也一直以海外投资为主要研究方向。

6月10日,老K有幸受邀参加了天弘基金举办的“复制中国经济奇迹,聊透越南市场机会”大咖研讨会,在这次的研讨会上给我最直观的感受就是,无论是基金经理胡超还是天弘基金,对于越南市场的布局都是前瞻性的、超前性的。

比如,胡超不止一次去越南考察过,而且无论是越南的经济还是人文,胡超都有自己的特的见解,通过参加这次大咖研讨会,老K知道了南越和北越的区别,而且我不敢说胡超吃透了越南的市场,但是有自己独特的见解是一定的。

而且,通过各位大咖的讲解,我对于越南的经济、人文、政策都有了新的认识,尤其是对于越南的年轻人,通过东北证券首席经济学家付鹏的讲解,我认为现在的越南的经济发展模式虽然跟20年前的中国很像,但年轻人的思想跟现在中国的年轻人是在一个level上的,或许这也是为什么越南无论是经济还是政策都越来越好的原因吧,毕竟“少年强则国强”。

既然基金经理都说了,那基金公司就不得不再提一嘴了。天弘基金是业内的老牌基金公司,获奖无数,在2014年1月到2021年3月31日这段时间内,天弘基金共获得165个基金相关奖项,其中更是连续7年斩获拥有“公募基金奥斯卡”之称的金牛奖,这足以证明天弘基金的实力。

西边不亮东边亮,对于投资者来说,今年A股市场波动较大,如果将一部分资产向全球其他权益市场做配置,也未尝不是个好操作。而此时,越南市场正在凭借着自身独特的魅力吸引全世界的目光,那对于A股的投资者来说,不妨借道天弘越南市场股票基金(QDII)(A:008763 C:008764),说不定你就是越南崛起的见证者!

风险提示:历史收益不代表未来业绩表现。QDII基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外,还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。文中观点仅供参考,不构成投资建议。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。市场有风险,投资需谨慎。

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